【リモートOK】ファイナンシャルプランナー経験者募集／正社員／賞与あり／充実した研修内容
【 日本ファイナンシャルプランニング株式会社について 】
保険・資産形成・相続・住宅・不動産などをワンストップでサポートする、独立資本の総合金融コンサルティング会社です。
掲げるビジョンは「お金で困ることのない社会の実現」。
お客様一人ひとりに寄り添い、生涯にわたるサポートを提供しています！
【 業務内容・流れ 】
・資料作成などお客様先へ訪問する準備
・お客様の悩みやライフプランなどをヒアリング
・ニーズに合わせた保険商品や金融商品等の各種サービスのご提案
・ご契約後のフォロー対応 等
当社は大手の不動産仲介サイト・通販業者など20社以上と提携しています。
提携企業様から相談に来た方を紹介していただくので、マーケットが枯渇することはありません。
また、提携企業様からお客様を紹介していただいているので、既存深耕・新規開拓どちらも専念できます。
【 週1の全体ミーティング 】
毎週月曜日の10:00~11:00に全国の拠点全員で参加します。
伝達事項の共有、コンプライアンス徹底、月次の表彰などを行います。
また、生産性の向上を図るためにトップの成果を出している方から、シェアや勉強会などを行っています！
【 評価方法について 】
・仕事の生産性（成果に対する業務内容）
・24カ月のコンプライアンス意識
営業の業績やどれだけお客様の貢献できたか、社会的な規範や社内ルールに対する意識の高さで評価します。
【 新規開拓について 】
提携企業様からお客様を紹介していただいているので、既存深耕に専念できます。
または新規開拓のみに挑戦することも可能です。
※自由に決定できます
【 取り扱う金融商品について 】
・生命保険14社
・損害保険8社
・不動産、賃貸売買
・投資、住宅ローン
・確定拠出年金（idecoなど）
・証券
当社はワンストップのファイナンシャルサービスを提供しています！
【当社で働く魅力】
◎枯渇することのない市場
当社は大手の不動産仲介サイト・家電量販店通販業者など23社と提携しています。
提携企業様から相談に来た方を紹介していただくので、マーケットが枯渇することはありません。
◎会社と自分が一緒に成長する環境
FPコンサルタントとしての業務はもちろん
人材育成や採用など社内の改善に携わることも可能です！
【 リモートワーク・副業・兼業可能 】
皆さんが自由にのびのびと自己実現できる会社を目指しています！
あなたのご自宅からご自身の裁量で進められます。
また、副業や兼業として働くことも可能です。
当社で活躍しながら別の会社を設立する方
他の事業と兼業する方もいます！
【 社員の声 】
◆2022年入社／男性
前職の外資系生命保険会社で働いていた際、同僚や現・名古屋支社長の西岡さんの姿に触れ、「この人たちと働きたい」と感じたことが入社のきっかけでした。
新しい会社で自分の強みを活かし、チャレンジできる環境にも魅力を感じていました。
お客様から「あなたに任せたから大丈夫」と言われたとき、この仕事の意義を強く実感し、大きなやりがいを感じています。
お金の不安をなくし、FPが社会的に尊敬される存在になる未来を目指しています。
＜こんな方が活躍しています！＞
・業界歴5年前後の方
・見込み客開拓が苦手で伸び悩んでいた方
→自分の得意分野を見つけMDRT初入会されました！
・リーズで出会った個人のお客様から紹介をいただきMDRT初入会を目指す方
・苦手だった法人開拓を確立し経営者様とビジネスをしている方
少人数で個性を活かし
楽しく長くこの仕事を続けていくことを志しています！
ぜひ私たちと一緒に働きましょう。
募集要項
| 求人管理No. | 0007 |
|---|---|
| 勤務先名 | 日本ファイナンシャルプランニング株式会社 |
| 職種 | 保険代理店のファイナンシャルプランナー／リモートワーク可能／賞与あり／MDRT会員による研修制度あり |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-6大拓ビル11 4階 |
| 沿線・最寄駅 | 大阪メトロ堺筋線「北浜駅」から徒歩5分、京阪電気鉄道中之島線「なにわ橋駅」から徒歩7分、大阪市営地下鉄御堂筋線「淀屋橋駅」から徒歩10分 |
| 給与 | 月給13.4万円~ |
| 給与備考 | ◆月給：13.4万円（固定給）＋歩合 【評価方法について】 ◆仕事の生産性（成果に対する業務内容） ◆24カ月のコンプライアンス意識 営業の業績やどれだけお客様の貢献できたか また、社会的な規範や社内ルールに対する意識の高さで評価します。 |
| 賞与 | あり |
| 応募資格 | 【必須の経験】 ◆金融業界の経験２年以上（銀行・証券会社・保険会社など） ※未経験者は応相談 【以下の資格をお持ちの方は歓迎いたいします！】 ◆FP2級以上 ◆簿記2級以上 ◆宅建士 ◆中小企業診断士 |
| 求める人物像 | 【以下一つでも当てはまる方は歓迎いたします！】 ◆独立系ファイナンシャルプランナーとして活躍したい方 ◆お客様の期待を超えるベストプランを追求したいと思う方 ◆挑戦し続けたいと考えている方 ◆自分の提案でお客様を安心させたいと思う方 |
| 必要な経験等 | ◆金融業界の経験２年以上（銀行・証券会社・保険会社など） ※未経験者は応相談 |
| 必要な資格 | 資格不問 【以下の資格をお持ちの方は歓迎いたいします！】 ◆FP2級以上 ◆簿記2級以上 ◆宅建士 ◆中小企業診断士 |
| 学歴 | 不問 |
| 勤務体系 | 企画業務型裁量労働制 |
| 勤務時間 | 9:30~17:30 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 時間外 | なし |
| 試用期間 | 別途弊社の定めによる 【研修内容】 ◆各拠点長からの初期の教育研修 ◆メンタリングプログラム（全国の優秀な方が講師となり学ぶことができます。） |
| 待遇・福利厚生 | ◆健康診断費用補助 ◆パソコン無償貸与 ◆社会保険 ◆厚生年金 ◆雇用保険 ◆介護保険 ◆産休育休 ◆MDRT会員によるサポート研修制度 ◆懇親会・社員旅行 |
| 休日休暇 | ◆週休二日制 |
| 年間休日数 | 年間休日110日（年によって若干の変動あり） |
| 育児休業取得実績 | あり（女性の取得率100%、男性2名取得） |
| 加入保険 | 健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険 |
| 従業員数 | 64名（2023年5月現在） |
| 選考日時 | 随時 |
| 応募書類等 | 履歴書、職務経歴書 |
| 更新日 | （この求人情報は更新から1日経過しています） |
企業情報
| 掲載企業名 | 日本ファイナンシャルプランニング株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-14-5新宿F2ビル6階 |
| 事業内容 | ・ キャッシュフロー表作成 ・ ライフプラン相談 ・ 生命保険の最適化 ・ 損害保険の最適化 ・ 不動産仲介（売買・賃貸・投資） ・ 住宅ローンの最適化 ・ 確定拠出年金の導入・サポート ・ 法人経費削減コンサルティング ・ 相続・事業承継コンサルティング ・ 各種セミナー開催 |
| HP | https://jpnfp.com/ |